Корабелы Города-на-Воде сообщают неутешительные новости Луффи и его команде: «Гоинг-Мерри» не сможет продолжить плавание. Такую новость смогли принять не все члены команды: Усопп устроил настоящий бунт, только ему ли тягаться с капитаном Луффи?
Одними печальными известиями о судьбе корабля дело не ограничилось. На мэра города Уотер-Севен, Айсберга, совершено покушение: подозревается новая сторонница Луффи, недавно попавшая в клан Соломенной Шляпы. Дальше больше – оказывается, в покушении замешана тайная спецслужба. Она разыскивает некое страшное оружие. Если доступ к нему получит Мировое Правительство, может случиться нечто очень страшное… Это всё очень даже ого-го, но только кое-что в истории не срастается: зачем соратнице Луффи, у которой свои счёты с Правительством, так поступать? Здесь явно какой-то более сложный расчёт…
В чёртоводюжинную книгу вошли тома 37–39 («Дядя Том», «”Ракетыч”!!!», «Противостояние»), что соответствует главам 347–377. Из дополнительных материалов – примечания, галереи фанатских артов, наброски, SBS (рубрика вопросов и ответов, в которой Эйитиро Ода отвечает на вопросы читателей) и другие дополнительные материалы.