Война за Дворец Высших окончена, эльфы четырёх племён узнали, что на самом деле они - потомки древней расы путешественников, которых судьба и случайность занесли на Планету Двух Лун много тысячелетий назад. Лесные Всадники, решив, что день за днём им достаточно жизни по Обычаю, поселяются в новой Роще. Но не все считают, что великим межзвездным странствиям эльфов пришёл конец.
Рейек остаётся во Дворце, мечтая однажды вновь поднять его в воздух и вернуть эльфийскому роду былое величие. Как раз кстати для новой Владычицы Голубой Горы, которая тем временем вынашивает планы объединить под своим контролем всех чистокровных эльфов и использовать их магические силы, чтобы раз и навсегда покинуть этот мир и его смертных обитателей.
Чтобы спасти одного из соплеменников от смертельной опасности, вождю Рубаке вновь предстоит отправиться во мрачную обитель Парящих.
